Анализ структуры инвестиционного портфеля Modera Wealth Management, LLC по состоянию на 30 сентября 2025 года выявил значительные изменения в активах. Основные holdings компании оцениваются в $5.05 миллиарда, с лидерством iShares TR ($2.2 млрд, 25% портфеля) и Vanguard Index FDS ($1.2 млрд, 13%). Тройку замыкает Dimensional ETF Trust ($969.7 млн, 11%), а специализированные фонды Vanguard занимают 4-5 позиции с совокупным весом около 8%.

Сравнение с данными на конец июня показывает активную ротацию активов. Компания открыла 25 новых позиций, включая Alamos Gold Inc, Brookfield Corp, Ciena Corp, Delta Air Lines Inc и EQT Corp. Одновременно были закрыты 24 позиции среди которых Abrdn Total Dynamic Dividend, AstraZeneca PLC, Booz Allen Hamilton Hldg Cor, Canadian Pacific Kansas City и Chargepoint Holdings Inc.

Наиболее заметные увеличения позиций составили 25% и более: IQVIA Holdings Inc, iShares Bitcoin Trust ETF, iShares TR - Core MSCI Total, а также облигационные фонды iShares TR - iBonds 25/26 Term TS. В то же время Modera резко сократила долю Essential Utils Inc, Ford Motor Co, iShares Silver TR, iShares TR - 1-3 Year Treasury BD и OneOk Inc New.

Штаб-квартира Modera Wealth Management расположена в Вествуде, штат Нью-Джерси. Подробные данные по всем изменениям доступны в открытых отчетах SEC.